Tři případy, ve kterých Sherlock Holmes a Doktor Watson řeší záležitosti vysoké politiky: Bruce-Partingtonovy dokumenty, Námořní smlouva a Druhá skvrna.
Propletené milostné trojúhelníky tvoří základ poněkud komplikovaných vztahů mezi hlavními postavami, což vrcholí vraždou mladého svůdníka v odlehlé horské chatě. Majitelka této chaty se nechtěně stává katalyzátorem událostí a nevědomky...